Von Grau zu Grün – Herausforderungen für den europäischen Stahlmarkt

Stahlbedarf nach Wirtschaftssektor

Der Stahlmarkt in Europa ist ein zentraler Wirtschaftsfaktor und ein Grundpfeiler industrieller Produktionsketten. Als größter Stahlproduzent in der EU nimmt Deutschland eine führende Position ein. Stahl ist nicht nur für das Bauwesen und die Automobilindustrie von Bedeutung, sondern auch ein zentraler Faktor für das Gelingen der Energiewende. Offshore-Windenergie benötigt große Mengen an Stahl für Fundamentstrukturen, in Onshore-Windanlagen wird Stahl für Turm, Maschinenhaus und Rotorblätter verwendet. Auch Solarkraftwerke brauchen Stahl für ihre Tragkonstruktionen. Doch die Umstellung auf grüne Produktionsmethoden und der wachsende internationale Wettbewerb stellen den Sektor vor große Herausforderungen.

Preisindex für Heißwalzstahl (Hot Rolled Coil, HRC), der auf der London Metal Exchange (LME) für den nordamerikanischen Markt notiert wird. Der Preisindex wurde von Platts, einem Anbieter von Energie- und Rohstoffmarktinformationen, bereitgestellt.

1. Marktstruktur und Handelsdynamik

Deutschland ist der größte Stahlhersteller in der EU, und etwa 80% der deutschen Stahlexporte gehen in die EU. Der Stahlhandel vermittelt zwischen Stahlwerken und verarbeitendem Gewerbe und sorgt für eine schnelle und effiziente Versorgung. Viele Mittelständler und kleinere Betriebe beziehen ihren Stahl über Händler, da sie die Mindestabnahmemengen der Stahlwerke nicht benötigen. Der Stahlhandel trägt somit entscheidend zu einer stabilen Lieferkette bei.

Allerdings ist der Stahlpreis volatil und reagiert empfindlich auf unvorhergesehene globale Ereignisse wie die Corona-Pandemie oder geopolitische Konflikte. Terminkontrakte an Rohstoffbörsen bieten Anhaltspunkte für Preisentwicklungen, decken jedoch nur die Preise für verschiedene Stahlsorten ab, nicht aber für Halbzeuge. Dennoch lassen sich aus historischen Daten und Börsenkursen Rückschlüsse auf die Preise ziehen.

Zurzeit befindet sich der Stahlmarkt in der EU in einem Abwärtstrend, der seit der ersten Hälfte 2023 anhält und sich in den letzten zwei Quartalen noch verstärkt hat. Grund sind andauernde Konflikte, Energiepreisunsicherheiten und eine schlechter werdende Wirtschaftslage. Inlandsauslieferungen zeigen ebenfalls eine schwache Nachfrage und sind seit sechs aufeinanderfolgenden Quartalen rückläufig. In 2024 wird ein weiterer Rückgang erwartet, insbesondere verursacht durch die anhaltende Rezession im Bausektor.

Die größten Stahlimporteure und -exporteure in 2023

Laut dem europäischen Stahlverband Eurofer ist die globale Überkapazität derzeit viermal so groß wie die europäische Stahlnachfrage. Die Überkapazitäten resultieren aus steigenden Importen der wichtigsten Stahlexportländer wie China und werden durch Stahl aus neuen Ursprungsländern wie Algerien, Ägypten, Indonesien, Malaysia und Vietnam verschärft. Der globale Stahlmarkt wuchs von 514 Millionen Tonnen im Jahr 2019 auf fast 560 Millionen Tonnen im Jahr 2023. Konkurrenten nutzen oft staatliche Subventionen und Dumpingpraktiken, um ihre Marktanteile zu vergrößern, was zu einem Verdrängungswettbewerb führt, dem europäische Produzenten langfristig nicht standhalten können.

Eurofer-Generaldirektor Axel Eggert erklärt, Europa sei inzwischen ein bevorzugter Exportmarkt für kohlenstoffintensive Überkapazitäten geworden. Dies bedroht den Aufbau europäischer Clean-Tech-Wertschöpfungsketten in einer entscheidenden Zeit des Übergangs. Um den europäischen Stahlmarkt zu stabilisieren, hat die EU im Juni 2024 die Schutzmaßnahmen für europäischen Stahl um zwei Jahre verlängert. Die neuen Garantien und Anpassungen traten am 1. Juli 2024 in Kraft und bleiben bis zum 30. Juni 2026 bestehen.

Einführung des Low Emission Steel Standards (LESS) auf der Hannover-Messe am 22.4.2024. Von l.n.r.: Sandra Gerhartz; Gunnar Groebler; Dr. Anne-Marie Großmann; Dr. Robert Habeck; Bernhard Osburg

2. Nachhaltigkeit und der Übergang zu grünem Stahl

Mit wachsendem Bewusstsein für Klimawandel und Umweltschutz steigt die Nachfrage nach grünem Stahl. Initiativen zur Schaffung grüner Leitmärkte sind entscheidend für die Förderung einer klimaneutralen Stahlproduktion. Diese Märkte ermöglichen es, die Mehrkosten für die Produktion grünen Stahls auszugleichen, indem sie höhere Preise am Markt durchsetzen. Die Diskussionen auf der diesjährigen Kallanish Europe Steel Markets Konferenz zeigten jedoch, dass die Bereitschaft der Endverbraucher, Aufpreise für grünen Stahl zu zahlen, noch gering ist.

2.1 Grüne Leitmärkte

Grüne Leitmärkte sind Absatzmärkte für umweltfreundliche Produkte, die deren Marktakzeptanz und Nachfrage fördern. In der Stahlindustrie spielen sie eine entscheidende Rolle, um den Übergang zu einer klimaneutralen Produktion zu unterstützen. Sie helfen, Absatzmärkte zu etablieren, in denen höhere Preise für grünen Stahl erzielt werden können, um die Mehrkosten der Produktion auszugleichen.

Diese Märkte ergänzen sich mit Klimaschutzverträgen, die als Anschubfinanzierung der Transformation dienen. Ein erstes Angebot an grünem Stahl ist eine wesentliche Voraussetzung für die Etablierung grüner Leitmärkte und eine Grundlage dafür, dass Unternehmen frühzeitig auf klimafreundliche Technologien umstellen. Die über Klimaschutzverträge vereinbarten Ausgleichszahlungen fallen umso geringer aus, je höher die Zahlungsbereitschaft der Kunden für grünen Stahl ist.

Als Leitmärkte für grünen Stahl kommen das öffentliche Beschaffungswesen sowie Abnehmersegmente in Betracht, die bereits unter Druck stehen, ihre Vorkettenemissionen zu reduzieren. Beispielsweise könnte das öffentliche Beschaffungswesen in Ausschreibungen Produkte mit niedrigem CO2-Ausstoß priorisieren. Oder es könnten Anforderungen eingeführt werden, wonach bei öffentlichen Bauprojekten ab einem bestimmten Zeitpunkt eine festgelegte Mindestmenge an kohlenstoffreduziertem Stahl verwendet werden muss. Parallel zum Fortschreiten der Energiewende würden diese Anforderungen verschärft, um Anreize für weitere Transformationsschritte zu schaffen.

„Grüner Stahl ist zunächst teurer in der Produktion und wird sich in einer Übergangsphase dem Wettbewerb mit konventionell produziertem Stahl aus dem In- und Ausland stellen müssen. Der Schlüssel, neben staatlichen Anschubfinanzierungen, ist der Aufbau von grünen Leitmärkten, dem eine klare Definition des Begriffs ‚grüner Stahl‘ zugrunde liegt.“ WV Stahl

Anforderungen an die LESS-Kennzeichnung

2.2 LESS – Der Low Emission Steel Standard

Ein entscheidender Faktor für die Etablierung grüner Leitmärkte ist eine klare und verbindliche Definition von grünem Stahl. Nur so können Märkte für klimafreundliche Produkte entstehen. Product Carbon Footprints, die nach anerkannten ISO-Normen ermittelt werden, sind ein erster wichtiger Schritt. Dieser sollte durch ein Klassifizierungssystem für klimafreundlichen Stahl ergänzt werden, das den stufenweisen Transformationsprozess zur Klimaneutralität abbildet und Investitionen in transformative Prozesse belohnt.

Am 22. April 2024 führten die Wirtschaftsvereinigung Stahl und das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) offiziell den Low Emission Steel Standard (LESS) ein, um grüne Leitmärkte für klimafreundlichen Stahl zu fördern. LESS entstand auf Initiative der Wirtschaftsvereinigung Stahl und wird vom BMWK unterstützt. Bundesminister Robert Habeck begrüßt die LESS-Kennzeichnung als wichtigen Schritt für nachhaltige Standards und mehr Vergleichbarkeit bei den Transformationsanstrengungen.

LESS ist der erste Standard, der beide Hauptproduktionsrouten der Stahlindustrie abdeckt: die konventionelle Hochofenroute und die schrottbasierte Elektrostrahlproduktion. Er ermöglicht die Vergleichbarkeit der Dekarbonisierungsanstrengungen und soll die Transformation zur Klimaneutralität beschleunigen. Das Herzstück von LESS ist ein Kennzeichnungssystem mit einer stufenförmigen Klassifizierungsskala für CO2-armen Stahl. Unternehmen müssen ihre Schrottquote und den CO2-Fußabdruck ihres Stahls nachweisen.

Titelbild der Fachzeitschrift stahl., Ausgabe 1/2024, Vulkan Verlag

Das System berücksichtigt die Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, einschließlich Scope 1 (direkte Emissionen), Scope 2 (indirekte Emissionen aus Energiebezug) und relevante Scope 3-Emissionen (Vorkettenemissionen). Es umfasst sechs Klassifizierungsstufen, die den Fortschritt der Dekarbonisierung abbilden.

Die Einführung von LESS folgte auf einen einjährigen Stakeholderprozess, an dem über 60 Vertreter aus Politik, Industrie, Handel, NGOs und Wissenschaft beteiligt waren. LESS baut auf dem international anerkannten Vorschlag der Internationalen Energieagentur (IEA) auf und wird ab Herbst 2024 von einer in Brüssel ansässigen Organisation verwaltet. Der Standard steht allen Stahlproduzenten zur freiwilligen Nutzung offen.

3. Herausforderung: mangelnde Nachfrage und fehlender europaweiter Standard

Bei der diesjährigen Kallanish Europe Steel Markets 2024 Konferenz in Mailand diskutierten führende Stahlhändler und Stahlhersteller über die Herausforderungen im europäischen Stahlmarkt. Sie waren sich einig, dass es bis Jahresende keinen starken regionalen Nachfragetreiber geben wird. Hohe Überkapazitäten, hohe Produktionskosten und wachsende asiatische Konkurrenz belasten den Markt.

Aufhorchen ließ die Aussage, dass es den Kunden an Bereitschaft mangele, einen Aufpreis für grünen Stahl zu zahlen. Die meisten Stahlkäufer orientieren sich am Preis, nicht an Umweltbedenken, und entscheiden sich eher für den günstigeren Stahl, wenn sie die Wahl haben. Eine weit verbreitete Nachfrage nach grünem Stahl sei noch weit davon entfernt, zur Branchennorm zu werden.

Carlo Beltrame, CEO bei Donalam & LME bei AFV Beltrame Group, sagte: „Die grüne Stahlrevolution sollte vom Markt ausgehen. Und vom Markt kommt nichts. Niemand ist bereit, mehr zu zahlen. “

Lediglich im Automobilsektor und bei Haushaltsgeräteproduzenten wächst das Interesse an grünem Stahl, da er als Prestigeobjekt gilt. Die Automobilbranche bemüht sich zunehmend, langfristig Zugang zu diesem Premiumprodukt zu sichern, auch wenn es teurer ist. Diese Entwicklung wird durch das wachsende Interesse der Endverbraucher an klimafreundlichen Produkten vorangetrieben. Unternehmen hoffen, im Wettbewerb vorne zu liegen, wenn sie den geringsten CO2-Fußabdruck nachweisen können.

Stahl in der Energieversorgung

Ebenfalls würde eine europaweite einheitliche Standardisierung, ähnlich dem deutschen LESS, die Förderung des Marktes für grünen Stahl erheblich verbessern. Doch diese gibt es bisher nicht, geschweige denn ein international einheitlicher Standard – obwohl China über 55 % des weltweiten Stahls herstellt. Die Schwierigkeiten beginnen bereits mit der Definition des Begriffs „grüner Stahl“. Ein weiterer Grund für die Uneinigkeit ist, dass nicht alle Stahlsorten mit derselben CO2-Intensität hergestellt werden können. Während einfache Stahlsorten unter Verwendung von Schrott und grüner Elektrizität produziert werden, was zu einem sehr niedrigen Produkt-CO2-Fußabdruck führt, lassen sich Spezialstähle nicht aus Schrott herstellen und haben daher einen ganz anderen Fußabdruck.

Harssha Shetty von Jindal Shadeed Iron & Steel schlug vor, dass sich Europa auf Ingenieurwesen konzentrieren und kohlenstoffarmen Stahl aus anderen Regionen beschaffen könnte. Er wies auf die schnelle Dekarbonisierung in China hin, das demnächst 150 Millionen Tonnen Stahlproduktion von Hochöfen auf Elektrolichtbogenöfen umstellen möchte.

Die grundsätzliche Frage, ob Deutschland bzw. Europa die energieintensive Stahlindustrie überhaupt braucht, wurde auch auf der Handelsblatt-Tagung Zukunft Stahl 2024 in Essen diskutiert. Mehrere Ökonomen, wie Bastian Synagowitz von Deutsche Bank Research, argumentieren in diese Richtung. Politik und Wirtschaft halten dagegen, dass die Stahlproduktion wichtig für die Lieferkette, etwa in der Automobilindustrie, sei. Verschwindet die Stahlproduktion, verschwinden auch die Abnehmerunternehmen.

José Noldin, Geschäftsführer des in Frankreich ansässigen Unternehmens GravitHy, das sich auf die Produktion von emissionsarmem Eisen spezialisiert hat, ist zuversichtlich. Auf dem Fastmarkets International Iron Ore & Green Steel Summit 2024 in Wien sagte er, er beobachte ein wachsendes Interesse an grünem Stahl. Und die EU sei ein guter Ort dafür, da der Green Deal die Notwendigkeit, grüne Produkte zu liefern, gesetzlich verankere.

„Die europäische Eisen- und Stahlindustrie kann wettbewerbsfähig sein, aber es ist ein Wettbewerb, der auf Nachhaltigkeit beruht. Wir müssen über Preis- und Kostenkriterien hinausschauen. Transparenz ist der Schlüssel. Rückverfolgbarkeit ist der Schlüssel. Kreislaufwirtschaft ist der Schlüssel", sagte Noldin. „Wir konkurrieren nicht um die gleichen Anwendungen wie der billige Stahl aus anderen Ländern.“

4. Ausblick

Die europäische Stahlindustrie steht vor großen Herausforderungen: globale Überkapazitäten, steigende Importe und die Notwendigkeit zur Dekarbonisierung. Standards wie LESS und grüne Leitmärkte sind entscheidend, um diese Herausforderungen zu meistern. Europa muss seinen Wettbewerbsvorteil erhalten, wirtschaftliche Abschwünge navigieren, auf sich verändernde Marktanforderungen reagieren und technologische Fortschritte in der Produktion von grünem Stahl nutzen.

Die Bereitschaft der Endverbraucher, einen Aufpreis für grünen Stahl zu zahlen, ist eine Grundbedingung für die Transformation.