Stahl international: Chinas Weg zur Dekarbonisierung

Baotou Steel main control centre

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die chinesische Stahlindustrie ihre Produktion erheblich gesteigert und ist zum größten Rohstahlproduzenten der Welt aufgestiegen. Im Jahr 2023 produzierte China über 1 Milliarde Tonnen Rohstahl, was 53,9 % der weltweiten Gesamtproduktion entspricht.

Unter den zehn weltweit führenden Stahlherstellern befinden sich sechs Unternehmen aus China: Baowu, Ansteel, HBIS, Shagang, Jianlong und Shougang Group.

Diese großen staatseigenen Unternehmen dominieren die chinesische Stahlindustrie. Allein die Baowu-Gruppe produzierte im Jahr 2023 rund 131 Millionen Tonnen Rohstahl.

Die 50 größten stahlproduzierenden Unternehmen 2023, Millionen Tonnen, Rohstahlerzeugung.

Schwierige Bedingungen für chinesische Stahlproduzenten

Der chinesische Stahlmarkt war zwischen 2021 und 2023 durch einen Anstieg der Produktionskapazitäten gekennzeichnet. Gleichzeitig sank der Inlandsverbrauch signifikant. Der Rückgang des Inlandsverbrauchs in Chinas Stahlmarkt zwischen 2021 und 2023 wird hauptsächlich durch den Abschwung im Immobiliensektor erklärt. „Der Rückgang des Stahlverbrauchs ist in großem Maße auf die Verlangsamung beim Neubau von Häusern zurückzuführen“, sagte Jiang Wei, ein Beamter der China Iron and Steel Association (CISA). Dies spiegelt sich auch in den statistischen Daten und Analysen wider, die einen signifikanten Rückgang im Neubau und in den Verkäufen neuer Immobilien feststellen. Verschiedene Ökonomen und Marktbeobachter wie beispielsweise S&P Global deuten darauf hin, dass dieser Rückgang in der Immobilienbranche eine direkte Auswirkung auf den Bedarf an Baustahl hatte, was wiederum zu einem Überangebot auf dem Stahlmarkt führte.

Da auf dem Dritten Plenum der Kommunistischen Partei Chinas im Juli 2024 keine spezifischen Maßnahmen angekündigt wurden, bleibt die Aufmerksamkeit auf die zukünftigen Entwicklungen im chinesischen Immobiliensektor gerichtet, in der Erwartung, dass sich neue Möglichkeiten ergeben könnten.

Hu Wangming, der Vorsitzende von Baowu Steel – dem größten Stahlproduzenten der Welt – beschrieb die Situation als einen „Winter“ für die Branche, die sich inmitten einer langwierigen Anpassungsphase befinde.

Eine Anpassung der Produktionskapazitäten könnte die Profitabilität der chinesischen Stahlindustrie verbessern und ihre nachhaltige Entwicklung unterstützen.

Inspektion von Stahl-Coils im Lager, HBIS Group Co. Ltd.,

Angesichts der sinkenden Inlandsnachfrage wandte sich China den internationalen Märkten zu und verdoppelte seine Stahlexporte fast von 53,7 Millionen Tonnen im Jahr 2020 auf 94,5 Millionen Tonnen im Jahr 2023. Damit erreichte es den höchsten Stand seit 2016. Der Großteil der chinesischen Exporte ging in Regionen wie Südostasien, den Nahen Osten und Mittelamerika. Die Exporte in die Europäische Union stiegen deutlich an und verdoppelten sich 2022 fast, stagnierten aber 2023 aufgrund von Handelsbeschränkungen.

Chinesische Stahlhersteller müssen sich inzwischen nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland mit schwierigen Handelsbedingungen auseinandersetzen.

Die USA passten ihre Zollpolitik frühzeitig an, um die heimische Stahlindustrie zu unterstützen – eine Politik, die unter der Regierung von Präsident Joe Biden noch verschärft wurde. Mit der Ankündigung eines Einfuhrzolls in Höhe von 25 % auf Stahl und Aluminium chinesischer Herkunft, der am 15. Oktober 2024 in Kraft treten soll, folgt nun auch Kanada dem Beispiel seines Nachbarn. Zahlreiche Länder, die eine Zunahme von Importen aus China erleben, erörtern oder implementieren ähnliche Maßnahmen, um ihre lokalen Industrien zu unterstützen. Entsprechende Regelungen wurden in Ländern wie Vietnam, Thailand, Taiwan und Indien vorgeschlagen oder umgesetzt.

Protektionistische Zölle können jedoch auch potenziell negative Auswirkungen auf die Wirtschaft des eigenen Landes haben. Branchen, die stark auf importierte Materialien angewiesen sind, stehen vor Herausforderungen, da Importeure und Unternehmen, die für ihre Produkte auf erschwinglichen Stahl angewiesen sind, mit höheren Kosten konfrontiert werden. Das kann wiederum höhere Verbraucherpreise und eine verminderte Wettbewerbsfähigkeit in solchen Sektoren zur Folge haben.

Vergleich des Energieverbrauchs bei der Stahlerzeugung nach Brennstoffart in China, den USA und dem Vereinigten Königreich

Chinas grüne Ziele

China verfügt über reichhaltige und billige Kohleressourcen, sodass Kohle der wichtigste Brennstoff für die Stahlerzeugung ist. Der Großteil des chinesischen Stahls wird in Primärstahlwerken mit der energie- und kohlenstoffintensiven BF-BOF-Route (Hochofen-Basis-Sauerstoff-Ofen) hergestellt. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 wurde lediglich ein Zehntel des chinesischen Stahls in Elektrolichtbogenöfen (EAF) hergestellt, während dieser Anteil in den USA bei etwa 30 % liegt.

Kohle hat im Vergleich zu anderen metallurgischen Energiequellen bei gleichem Brennwert jedoch die höchsten Kohlenstoffemissionen.

Initiiert von Präsident Xi Jinping zielen Chinas Umweltziele daher darauf ab, die Kohlenstoffemissionen bis 2030 zu senken und bis 2060 Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Die Stahlindustrie, die für etwa 17 % der chinesischen Kohlenstoffemissionen verantwortlich ist, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Eine Herausforderung stellt jedoch das relativ junge Alter der Anlagen dar. Derzeit beträgt das Durchschnittsalter der chinesischen Hochofenflotte etwa 13 Jahre – das ist weniger als ein Drittel der typischen Lebensdauer solcher Anlagen. Im Vergleich zu anderen Ländern wären die stillzulegenden Vermögenswerte des Stahlsektors in China daher deutlich größer.

Chinas aktuelle Politik schreibt aktuell vor, dass stillgelegte kohlebasierte Stahlproduktionskapazitäten nur durch etwa 80% kohlebasierte Kapazität ersetzt werden können, was zu einer Reduktion der Gesamtkapazität führen wird.

© Hasanbeigi et al. (2023) Net-Zero Roadmap for Chinese Steel Industry.

Projekte zur DRI-Produktion in China

Investitionen in die grüne Transformation

Bis 2030 könnte ein erheblicher Anstieg der Sekundärstahlproduktion durch verbesserte Recyclingmethoden erreicht werden. Ein Bericht von RMI legt dar, dass China plant, die Sekundärstahlproduktion bis 2050 auf bis zu 60% der Gesamtstahlproduktion zu steigern. Diese Veränderung wird durch eine zunehmende Verfügbarkeit von Schrottressourcen und unterstützende politische Maßnahmen vorangetrieben.

Bis 2025 soll zudem der Anteil der EAF-Produktion auf mindestens 15% steigen, wobei Prognosen darauf hinweisen, dass dieses Ziel möglicherweise vorzeitig erreicht wird.

China hat zudem die weltweit erste industrielle, überwiegend wasserstoffbasierte DRI-Anlage in Betrieb genommen und plant, weitere wasserstoffbasierte Stahlproduktionskapazitäten vor 2025 zu bauen. Die HebeiIron and Steel Group (HBIS) unterzeichnete beispielsweise 2020 einen Vertrag mit Tenova über die Entwicklung einer DRI-Anlage mit einer Gesamtkapazität von 0,6 Mio. t/Jahr unter Verwendung von angereichertem Koksofengas mit einer Wasserstoffkonzentration von 70 %.

HBIS ESG Report

Im Jahr 2023 investierte HBIS ca. 1,61 Milliarden Yuan (ca. 205 Mio. Euro) in Projekte zur Prävention von Umweltverschmutzung und zur Verbesserung der Umwelt.

Beijing Jianlong Heavy Industry Group Co. Ltd meldete in ihrem ESG-Report 2023 die Optimierung und Modernisierung der Produktionsverfahren, darunter eine verbesserte Rohstoffaufbereitung und eine effizientere Nutzung von Schrottressourcen. Im Jahr 2023 verwendete die Gruppe 1,71 Millionen Tonnen Schrott, was einem Anstieg von 150.000 Tonnen gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Zusätzlich zu DRI-Pilotprojekten haben chinesische Stahlunternehmen wie Baowu Steel, Jiugang Steel, Angang Steel und Baogang Steel Forschungsinstitute gegründet, um sich auf die Erforschung und Entwicklung von wasserstoffmetallurgischen Innovationen und Technologien zu konzentrieren. Die chinesischen Stahlunternehmen sind daran interessiert, wasserstoffreiche Gase in der Eisenerzeugung einzusetzen, um den Koksverbrauch zu senken und die Emissionen zu verringern. Anfang 2017 führte das in der Provinz Hebei ansässige Unternehmen Xingtai Iron and Steel Company in Zusammenarbeit mit dem China Iron and Steel Research Institute ein Pilotprojekt zur wasserstoffreichen Eisenerzeugung durch. Das wasserstoffreiche Gas stammt aus dem vor Ort erzeugten Kokereigas.

Ein jüngster Durchbruch beim CISP-Projekt von Jianlong führte zu einer innovativen wasserstoffbasierten Schmelzreduktion, die vor 2030 industrielle Maßstäbe erreichen könnte.

Im März 2022 veröffentlichte China seinen ersten mittelfristigen Plan für die Entwicklung der Wasserstoffindustrie bis 2035. Bis 2035 soll Wasserstoff breit in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden und der Anteil von Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen soll signifikant steigen. China baut derzeit einige der größten Wasserstoffproduktionsanlagen weltweit. Der Großteil dieser Projekte nutzt Photovoltaik, Solarthermie, Windkraft oder eine Kombination aus diesen erneuerbaren Energiequellen zur Wasserstoffproduktion.

Aus dem ESG Report der Beijing Jianlong Heavy Industry Group

Fazit

Die chinesische Stahlindustrie hat in den vergangenen zwei Jahrzehnte einen bemerkenswerten Anstieg der Produktionskapazitäten gesehen, wodurch China zum weltweit führenden Rohstahlproduzenten aufgestiegen ist. Diese Entwicklung zeigt Chinas Bestreben, auf die globale Nachfrage zu reagieren und industriell eine führende Rolle zu übernehmen. Diese Entwicklung wird allerdings durch eine sinkende Inlandsnachfrage und globale Handelskonflikte erschwert, was die Notwendigkeit für China unterstreicht, die eigene Stahlproduktion nachhaltiger und wettbewerbsfähiger zu gestalten. Hierfür sind erhebliche Investitionen in grüne Technologien und die Umstellung auf sauberere Produktionsprozesse wie die Wasserstoffmetallurgie erforderlich. Die zunehmenden Anstrengungen Chinas zur Dekarbonisierung, einschließlich der Zielsetzung der Kohlenstoffneutralität bis 2060, demonstrieren sein Engagement für nachhaltige Praktiken und grüne Technologien.